Connaissance fragmentée
Contacts, échanges et documents restent répartis entre boîtes mail, fichiers et mémoires individuelles.
POCKET CRM · Relation commerciale
Gardez chaque opportunité vivante.
Rapprochez terrain et pilotage.
Un socle CRM opérationnel pour partager la connaissance client, préparer l’action commerciale et conserver une prochaine étape explicite.
01 / 03
Les pertes relationnelles
Ce qui fragilise la confiance et le pilotage.
Prochaine action incertaine
Un échange se termine sans responsable, échéance ou résultat clairement partagé.
Pipeline hétérogène
Étapes, probabilités et dates ne signifient pas toujours la même chose d’une équipe à l’autre.
Frontière SI floue
CRM, ERP, messagerie et canaux se recouvrent sans source de vérité ni règles d’échange explicites.
Une discipline partagée
De l’identité à la prochaine action, sans rupture de contexte.
Bénéfices opérationnels
Une information conçue pour décider et agir.
Donner aux équipes une information utile avant, pendant et après chaque interaction commerciale.
01
Une connaissance client exploitable
Rattachez interlocuteurs, rôles, activités, documents et points ouverts au bon compte, avec des droits adaptés.
Explorer dans le laboratoire
02
Une activité qui prépare la suivante
Chaque appel, visite ou tâche conserve objectif, résultat, engagement et prochaine action au lieu de devenir une simple ligne d’historique.
Explorer dans le laboratoire
03
Un pipeline fondé sur des règles communes
Définissez les critères d’entrée, de passage et de sortie de chaque étape avant de consolider les prévisions.
Explorer dans le laboratoire
04
Deux usages métier, un socle cohérent
Relation client et Force de vente partagent comptes, contacts, activités et historique sans créer d’offre supplémentaire artificielle.
Explorer dans le laboratoireLaboratoire de décision
Testez le comportement du CRM dans les situations qui comptent.
Source, décision, fusion et éléments conservés sont historisésSituation
Doublon de compte
Deux équipes ont créé le même client avec des contacts, documents et activités différents.
Signaux à vérifierSources et identifiantsDroits de validationRelations à préserver
Décision attendueComparer les sources, choisir le compte maître et appliquer une fusion contrôlée sans perdre l’historique.
Trace conservéeSource, décision, fusion et éléments conservés sont historisés
Capacités structurées
Explorez le périmètre sans transformer la page en catalogue.
Capacité sélectionnée
Comptes & contacts
Référentiels et historique relationnel.
- Identifiant maître, propriétaire du compte et rôles des contacts
- Consentements, doublons et règles de fusion contrôlés
- Source et historique de chaque modification conservés
Responsabilités SI
Le CRM relie la relation. Il ne remplace pas les systèmes responsables.
POCKET CRM porte comptes, contacts, activités, opportunités et historique relationnel. L’ERP ou l’OMS conserve commandes, tarifs, facturation et promesse de stock selon l’architecture retenue.
Relation et activité commerciale
Porte comptes, contacts, activités, opportunités, engagements relationnels et prochaine action.
- Compte et contact
- Activité et opportunité
- Historique relationnel
Commande et engagement opérationnel
Conservent articles, tarifs, commandes, facturation et promesse de stock selon l’architecture responsable.
- Prix et conditions
- Commande et disponibilité
- Facture et règlement
Événements et conversations
Messagerie, agenda, téléphonie, portail et service restent les canaux sources ; leurs événements utiles rejoignent le CRM par contrat d’échange.
- Identité et consentement
- Événement utile
- Droits et conservation
Deux versions métier
Un socle commun, deux priorités d’usage.
Choisissez selon le travail à structurer : continuité de la relation ou activité des équipes terrain. Les deux partagent comptes, contacts, activités et historique.
Architecture composable
Une source relationnelle, des responsabilités explicites.
Les interfaces sont définies événement par événement : source, propriétaire, fréquence, droits, erreur et reprise. Aucune compatibilité universelle n’est présumée.
POCKETCRM
ERP
Messagerie
Agenda
E-commerce
Téléphonie
BI
Fichiers & API
Déploiement maîtrisé
Commencez par le parcours qui doit réellement changer.
Cadrer
Rôles, parcours, irritants, objectifs
Gouverner
Référentiels, droits, consentements, règles
Connecter
Canaux, ERP, événements, erreurs
Configurer
Étapes, activités, vues, validations
Piloter
Périmètre réel, adoption, corrections
Étendre
Équipes, usages et interfaces validés
Ressources
Pour aller plus loin.
Questions fréquentes
Des réponses claires avant le cadrage.
01POCKET CRM remplace-t-il l’ERP ?+
Non. Il couvre la relation et l’activité commerciale et peut échanger avec l’ERP selon les responsabilités retenues.
02Les commerciaux peuvent-ils l’utiliser sur mobile ?+
Le périmètre mobilité doit être confirmé selon la version et les usages prioritaires.
03Quelles versions POCKET CRM sont présentées ?+
Le site distingue Relation client et Force de vente, tout en conservant un socle commun de comptes, contacts, activités, historique et pilotage.
04Comment la précision des prévisions est-elle améliorée ?+
Le CRM structure étapes, montants, probabilités, échéances et prochaines actions. La qualité des prévisions dépend ensuite de la définition des règles et de la mise à jour des données.
05POCKET CRM peut-il s’intégrer aux outils existants ?+
Oui selon les connecteurs standards, API ou fichiers disponibles et les responsabilités retenues pour l’ERP, la messagerie, l’agenda ou les autres systèmes.
06SaaS ou on-premise ?+
Les deux modes de déploiement sont disponibles. Le choix dépend de l’architecture, des accès, de la mobilité, de la sécurité et des interfaces.
Votre prochaine étape
Transformez la relation en décisions et actions partagées.
Parlons de vos équipes, de vos données, de vos canaux et du parcours prioritaire à structurer.