Contexte éclaté
Le client répète son histoire lorsque les canaux et équipes ne partagent pas le même dossier.
POCKET CRM · Version Relation client
Centralisez chaque relation.
Donnez du contexte à chaque échange.
Une version conçue pour relier comptes, contacts, demandes, activités, engagements et historique autour d’une vision client partagée.
01 / 03
Les pertes relationnelles
Ce qui fragilise la confiance et le pilotage.
Demandes orphelines
Une sollicitation reste sans propriétaire, statut fiable ou date de prochaine action.
Engagements invisibles
Les promesses restent dans les messages et ne sont pas rapprochées de leur exécution.
Données relationnelles fragiles
Doublons, droits et consentements sont traités trop tard dans le parcours.
Une discipline partagée
De l’identité à la prochaine action, sans rupture de contexte.
Bénéfices opérationnels
Une information conçue pour décider et agir.
Chaque interaction enrichit une histoire client accessible aux équipes autorisées.
01
Une fiche client qui explique la situation
Rôles, interactions, demandes ouvertes, documents et engagements sont regroupés sans masquer leurs sources.
Explorer dans le laboratoire
02
Une continuité entre canaux et équipes
Le dossier conserve origine, motif, affectation, statut et prochaine action lorsqu’un échange passe d’un interlocuteur à l’autre.
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03
Des engagements suivis, pas seulement notés
Reliez promesse, échéance, responsable, dépendance opérationnelle, confirmation et résultat.
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04
Des récurrences à investiguer
Regroupez motifs, statuts, délais et points de friction à partir de définitions partagées, sans prétendre expliquer automatiquement la cause.
Explorer dans le laboratoireLaboratoire de décision
Testez le comportement du CRM dans les situations qui comptent.
Règle, décision et fusion restent auditablesSituation
Contacts en double
Le même interlocuteur existe sous plusieurs adresses et comptes avec des historiques différents.
Signaux à vérifierSource et identitéLien avec les comptesDroit de fusion
Décision attendueProposer un rapprochement, faire valider le contact maître et préserver les relations autorisées.
Trace conservéeRègle, décision et fusion restent auditables
Capacités structurées
Explorez le périmètre sans transformer la page en catalogue.
Capacité sélectionnée
Comptes & contacts
Référentiels et relations autorisées.
- Compte maître et relations entre contacts explicités
- Consentements et droits appliqués au bon interlocuteur
- Fusion de doublons validée et historisée
Responsabilités SI
Le CRM relie la relation. Il ne remplace pas les systèmes responsables.
Cette version structure interactions, demandes, engagements et motifs de récurrence. Elle n’automatise ni la décision métier ni la conformité : rôles, droits et processus sont cadrés avec les équipes responsables.
Interactions et engagements
Porte comptes, contacts, demandes relationnelles, activités, engagements et prochaine action.
- Historique relationnel
- Affectation et statut
- Engagement et suivi
Résolution et exécution
Conservent dossiers techniques, commandes, tarifs, stocks, livraison et facturation selon leurs responsabilités.
- Dossier de service
- Commande et disponibilité
- Facturation et règlement
Conversations sources
Messagerie, téléphonie, portail et e-commerce restent les canaux sources ; seuls les événements autorisés sont rapprochés.
- Identité et consentement
- Chronologie
- Droits et conservation
Deux versions métier
Un socle commun, deux priorités d’usage.
Choisissez selon le travail à structurer : continuité de la relation ou activité des équipes terrain. Les deux partagent comptes, contacts, activités et historique.
Architecture composable
Une source relationnelle, des responsabilités explicites.
Les interfaces sont définies événement par événement : source, propriétaire, fréquence, droits, erreur et reprise. Aucune compatibilité universelle n’est présumée.
POCKETCRM
ERP
Messagerie
Téléphonie
Portail client
E-commerce
BI
Fichiers & API
Déploiement maîtrisé
Commencez par le parcours qui doit réellement changer.
Cadrer
Rôles, parcours, irritants, objectifs
Gouverner
Référentiels, droits, consentements, règles
Connecter
Canaux, ERP, événements, erreurs
Configurer
Étapes, activités, vues, validations
Piloter
Périmètre réel, adoption, corrections
Étendre
Équipes, usages et interfaces validés
Ressources
Pour aller plus loin.
Questions fréquentes
Des réponses claires avant le cadrage.
01Cette version remplace-t-elle le service client ?+
Non. Elle structure l’information et les parcours définis avec les équipes concernées.
02Peut-elle s’intégrer aux canaux existants ?+
Oui selon les API, droits et responsabilités validés pour chaque canal.
03Quelle différence avec la version Force de vente ?+
Relation client privilégie demandes, interactions, engagements et continuité de traitement ; Force de vente privilégie prospection, portefeuille, opportunités, visites et objectifs.
04Comment éviter les doublons de contacts ?+
Les critères de détection, sources, droits de validation et règles de fusion sont définis avant toute consolidation de données.
05SaaS ou on-premise ?+
Les deux modes sont disponibles. Le choix dépend des canaux, accès, sécurité, mobilité, intégrations et politique de données.
Votre prochaine étape
Transformez la relation en décisions et actions partagées.
Parlons de vos équipes, de vos données, de vos canaux et du parcours prioritaire à structurer.