Prospection personnelle
Cibles, contacts et notes restent dans des fichiers ou carnets individuels.
POCKET CRM · Version Force de vente
Outillez le terrain.
Gardez le pipeline vivant.
Une version conçue pour relier prospection, portefeuille, opportunités, visites, objectifs et prochaine action des équipes commerciales.
01 / 03
Les pertes relationnelles
Ce qui fragilise la confiance et le pilotage.
Visites peu préparées
Le commercial arrive sans vision claire des points ouverts, engagements et dernières interactions.
Pipeline déclaratif
Les étapes et dates sont mises à jour tardivement, sans critères ni prochaine action.
Commande terrain ambiguë
Prix, stock, droits et système responsable ne sont pas toujours clarifiés avant la saisie.
Une discipline partagée
De l’identité à la prochaine action, sans rupture de contexte.
Bénéfices opérationnels
Une information conçue pour décider et agir.
Chaque visite, relance et opportunité reste reliée au compte, à l’objectif et à la prochaine action.
01
Un portefeuille réellement priorisé
Rapprochez potentiel, historique, activité récente, engagements et prochaines actions sans confondre score et décision humaine.
Explorer dans le laboratoire
02
Des visites préparées et documentées
Partagez contexte, objectif et points ouverts avant l’échange, puis conservez résultat, documents et suite attendue.
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03
Un pipeline explicable
Chaque étape s’appuie sur des critères convenus, des faits récents et une prochaine action datée.
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04
Une connexion propre avec l’ERP
Le CRM prépare la relation et l’opportunité ; l’ERP confirme articles, conditions, commande, disponibilité et facturation selon son rôle.
Explorer dans le laboratoireLaboratoire de décision
Testez le comportement du CRM dans les situations qui comptent.
Critères, ordre retenu et ajustement sont conservésSituation
Priorité de visite
Plusieurs comptes nécessitent une visite dans une période contrainte.
Signaux à vérifierEngagement et échéancePotentiel et activitéZone et disponibilité
Décision attendueConstruire une liste de priorités explicable, puis laisser le responsable ajuster selon le contexte réel.
Trace conservéeCritères, ordre retenu et ajustement sont conservés
Capacités structurées
Explorez le périmètre sans transformer la page en catalogue.
Capacité sélectionnée
Prospection
Cibles, contacts, activités et qualification.
- Cible qualifiée par source, segment et potentiel
- Consentement et droit de contact vérifiés avant action
- Issue de la prospection reliée à une prochaine étape
Responsabilités SI
Le CRM relie la relation. Il ne remplace pas les systèmes responsables.
Cette version structure prospection, opportunités, visites, objectifs et prévisions. La commande terrain, l’optimisation de tournée et le mode hors ligne restent conditionnés au périmètre, aux terminaux et aux intégrations validés.
Prospection et opportunités
Porte cibles, portefeuilles, activités, visites, opportunités, objectifs et prochaines actions.
- Portefeuille et activité
- Opportunité et étape
- Visite et prochaine action
Offre et commande
Conservent articles, tarifs, conditions, disponibilité, commande, facturation et comptabilité selon l’architecture.
- Référentiels commerciaux
- Commande confirmée
- Facturation et règlement
Contexte terrain
Fournissent rendez-vous, géographie et accès terminal selon les droits ; aucune optimisation automatique n’est présumée.
- Rendez-vous et disponibilité
- Zone et itinéraire
- Terminal et sécurité
Deux versions métier
Un socle commun, deux priorités d’usage.
Choisissez selon le travail à structurer : continuité de la relation ou activité des équipes terrain. Les deux partagent comptes, contacts, activités et historique.
Architecture composable
Une source relationnelle, des responsabilités explicites.
Les interfaces sont définies événement par événement : source, propriétaire, fréquence, droits, erreur et reprise. Aucune compatibilité universelle n’est présumée.
POCKETCRM
ERP
Messagerie
Agenda
Téléphonie
Mobilité
BI
Fichiers & API
Déploiement maîtrisé
Commencez par le parcours qui doit réellement changer.
Cadrer
Rôles, parcours, irritants, objectifs
Gouverner
Référentiels, droits, consentements, règles
Connecter
Canaux, ERP, événements, erreurs
Configurer
Étapes, activités, vues, validations
Piloter
Périmètre réel, adoption, corrections
Étendre
Équipes, usages et interfaces validés
Ressources
Pour aller plus loin.
Questions fréquentes
Des réponses claires avant le cadrage.
01La mobilité est-elle incluse ?+
Le périmètre mobile dépend des usages, équipements et règles de sécurité retenus.
02Les objectifs sont-ils configurables ?+
Ils doivent être définis selon l’organisation commerciale, les rôles et les indicateurs validés.
03Peut-on préparer et documenter une visite ?+
Oui. Contexte client, rendez-vous, points ouverts, compte rendu, documents et prochaine action peuvent être structurés selon le parcours retenu.
04Peut-on saisir une commande sur le terrain ?+
Cette capacité dépend du périmètre, des droits, des prix, du stock disponible et de l’intégration avec le système responsable de la commande.
05SaaS ou on-premise ?+
Les deux modes sont disponibles. Le choix dépend de la mobilité, des terminaux, de la connectivité, de la sécurité et des interfaces.
Votre prochaine étape
Transformez la relation en décisions et actions partagées.
Parlons de vos équipes, de vos données, de vos canaux et du parcours prioritaire à structurer.